Nella prima metà del 2024, l'industria vinicola cilena ha mostrato segnali di una modesta ripresa dopo il forte calo delle esportazioni dell'anno precedente. Secondo i dati delle autorità doganali cilene, il valore delle esportazioni di vino e succo d'uva del Paese è cresciuto del 2,1% (in USD) rispetto allo stesso periodo del 2023, con un significativo aumento del volume del 14,1%. Tuttavia, la ripresa in termini di quantità non si è tradotta in una crescita del valore delle esportazioni. Nonostante l'aumento in termini di volume, il prezzo medio al litro è diminuito di oltre il 10%, passando da 2,25 a 2,02 dollari al litro, segnando il prezzo più basso dal 2017. Questi dati indicano che il Cile è ben lungi dal recuperare i livelli di successo registrati nei primi sei mesi del 2022 e negli anni precedenti.
I dati sull'export di vino cileno del 2023 sono stati sconfortanti. Quell'anno, l'industria vinicola del Paese ha subito una grave battuta d'arresto, con un crollo di quasi un quarto sia in termini di valore che di volume delle esportazioni. Ciò ha rappresentato perdite superiori a 200 milioni di euro e una riduzione di oltre 100 milioni di litri. Entro la fine del 2023, il fatturato annuo delle esportazioni di vino cileno era sceso a 1,5 miliardi di dollari, in netto contrasto con il livello di 2 miliardi di dollari mantenuto durante gli anni della pandemia. Il volume delle vendite ha seguito una traiettoria simile, riducendosi a meno di 7 milioni di litri, ben al di sotto degli 8-9 milioni di litri standard dell'ultimo decennio.
A giugno 2024, il volume delle esportazioni di vino cileno era lentamente risalito a circa 7,3 milioni di litri. Tuttavia, ciò è avvenuto a costo di un calo significativo dei prezzi medi, evidenziando la complessità del percorso di ripresa del Cile.
La crescita delle esportazioni di vino cileno nel 2024 è stata variabile a seconda delle diverse categorie. Gran parte delle esportazioni di vino cileno proveniva ancora da vini non spumanti in bottiglia, che rappresentavano il 54% delle vendite totali e persino l'80% del fatturato. Questi vini hanno generato 600 milioni di dollari nella prima metà del 2024. Mentre il volume è aumentato del 9,8%, il valore è cresciuto solo del 2,6%, riflettendo un calo del 6,6% dei prezzi unitari, che attualmente si aggirano intorno ai 3 dollari al litro.
Tuttavia, il vino spumante, che rappresenta una quota molto più piccola delle esportazioni complessive di vino del Cile, ha registrato una crescita notevolmente forte. Con l'evoluzione globale verso vini più leggeri e freschi (una tendenza già sfruttata da paesi come l'Italia), il valore delle esportazioni di vino spumante cileno è cresciuto del 18%, con un aumento del volume di oltre il 22% nella prima metà di quest'anno. Sebbene in termini di volume, il vino spumante rappresenti solo una piccola parte rispetto ai vini non spumanti (1,5 milioni di litri contro quasi 200 milioni di litri), il loro prezzo più elevato – circa 4 dollari al litro – ha generato oltre 6 milioni di dollari di fatturato.
Il vino sfuso, la seconda categoria in termini di volume, ha avuto un andamento più complesso. Nei primi sei mesi del 2024, il Cile ha esportato 159 milioni di litri di vino sfuso, ma con un prezzo medio di soli 0,76 dollari al litro, il fatturato di questa categoria è stato di soli 120 milioni di dollari, ben al di sotto di quello del vino in bottiglia.
Un momento di spicco è stata la categoria dei vini bag-in-box (BiB). Sebbene ancora relativamente piccola, ha registrato una forte crescita. Nella prima metà del 2024, le esportazioni di BiB hanno raggiunto i 9 milioni di litri, generando quasi 18 milioni di dollari di fatturato. Questa categoria ha registrato un aumento del 12,5% in volume e di oltre il 30% in valore, con un prezzo medio al litro in aumento del 16,4% a 1,96 dollari, posizionando i prezzi del vino BiB tra il vino sfuso e quello in bottiglia.
Nel 2024, le esportazioni di vino cileno erano distribuite su 126 mercati internazionali, ma i primi cinque – Cina, Regno Unito, Brasile, Stati Uniti e Giappone – rappresentavano il 55% del fatturato totale. Un'analisi più approfondita di questi mercati rivela tendenze diverse, con il Regno Unito che emerge come uno dei principali motori della crescita, mentre la Cina ha subito una significativa battuta d'arresto.
Nella prima metà del 2024, le esportazioni verso Cina e Regno Unito sono state pressoché identiche, entrambe intorno ai 91 milioni di dollari. Tuttavia, questa cifra rappresenta un aumento del 14,5% delle vendite verso il Regno Unito, mentre le esportazioni verso la Cina sono diminuite del 18,1%. Anche la differenza in termini di volume è netta: le esportazioni verso il Regno Unito sono aumentate del 15,6%, mentre quelle verso la Cina sono diminuite del 4,6%. La sfida maggiore nel mercato cinese sembra essere un forte calo dei prezzi medi, in calo del 14,1%.
Il Brasile è un altro mercato chiave per il vino cileno, che ha mantenuto la sua stabilità durante questo periodo, con esportazioni che hanno raggiunto i 30 milioni di litri e generato un fatturato di 83 milioni di dollari, con un leggero aumento del 3%. Nel frattempo, gli Stati Uniti hanno registrato un fatturato simile, per un totale di 80 milioni di dollari. Tuttavia, dato il prezzo medio al litro del Cile di 2,03 dollari rispetto ai 2,76 dollari al litro del Brasile, la quantità di vino esportata negli Stati Uniti è stata significativamente superiore, avvicinandosi ai 40 milioni di litri.
Il Giappone, pur in leggero ritardo in termini di fatturato, ha registrato una crescita impressionante. Le esportazioni di vino cileno verso il Giappone sono aumentate del 10,7% in volume e del 12,3% in valore, raggiungendo un totale di 23 milioni di litri e 64,4 milioni di dollari di fatturato, con un prezzo medio di 2,11 dollari al litro. Inoltre, Canada e Paesi Bassi si sono affermati come importanti mercati in crescita, mentre Messico e Irlanda sono rimasti stabili. D'altra parte, la Corea del Sud ha registrato un forte calo.
Uno sviluppo sorprendente nel 2024 è stato l'impennata delle esportazioni verso l'Italia. Storicamente, l'Italia importava pochissimo vino cileno, ma nella prima metà del 2024 ne ha acquistati oltre 7,5 milioni di litri, segnando un cambiamento significativo nelle dinamiche commerciali.
L'industria vinicola cilena ha dimostrato resilienza nel 2024, mostrando una crescita iniziale sia in volume che in valore dopo un 2023 difficile. Tuttavia, la ripresa è tutt'altro che completa. Il forte calo dei prezzi medi evidenzia le difficoltà persistenti che il settore sta affrontando, in particolare nel mantenere la redditività e aumentare il volume delle esportazioni. L'ascesa di categorie come lo spumante e il BiB si mostra promettente e la crescente importanza di mercati come Regno Unito, Giappone e Italia sta diventando sempre più evidente. Ciononostante, il settore dovrà far fronte alla continua pressione sui prezzi e alla volatilità del mercato per sostenere la fragile ripresa nei prossimi mesi.
Data di pubblicazione: 15-ott-2024